Международный теоретический и общественно-политический журнал "Марксизм и современность" Официальный сайт

  
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход Официальный сайт.

 Международный теоретический
и общественно-политический
журнал
СКУ

Зарегистринрован
в Госкомпечати Украины 30.11.1994,
регистрационное
свидетельство КВ № 1089

                  

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Меню сайта
Рубрики журнала
Номера журналов
Наш опрос
Ваше отношение к марксизму
Всего ответов: 447
Объявления
[02.09.2015][Информация]
Вышел из печати новый номер 1-2 (53-54) журнала "Марксизм и современность" за 2014-2015 гг (0)
[09.06.2013][Информация]
Восстание – есть правда! (1)
[03.06.2012][Информация]
В архив сайта загружены все недостающие номера журнала. (0)
[27.03.2012][Информация]
Прошла акция солидарности с рабочими Казахстана (0)
[27.03.2012][Информация]
Печальна весть: ушел из жизни Владимир Глебович Кузьмин. (2)
[04.03.2012][Информация]
встреча комсомольских организаций бывших социалистических стран (0)
Наш видеолекторий

 




 


Темы

Социальная философия

Революция и контрреволюция

Наша история

Вопросы экономики социализма.

Оппортунизм

Религия

Есть обновления

Главная » Статьи » Номера журналов. » № 1-2 2003 (24-25)

От экономического кризиса к мировой войне (2)

От экономического кризиса к мировой войне (2)

Томас Гун

Часть 1. Часть 2. Часть 3.

4. Гипертрофированное развитие финансового сектора

К этому добавляется доминирование финансових капиталистов в мире. Но в этом и заключается логика развития системы. Ибо финансовые рынки обеспечивают аккумуляцию капитала, из которого буржуазия извлекает свои прибыли. И в то же самое время, в период кризиса и падения рентабельности фирм, эти рынки обеспечивают возможность спекулятивного обогащения для финансовых воротил.

Можно привести три примера этого феноменального расширения финансовых рынков. Ежедневное изменение курса валют привело к расширению их масштабов с 18 млрд. долларов в начале 70-х годов до 150 млрд. в 1985 г. и до 1.000 млрд. в 2000 г. На этой вершине присутствуют едва ли 5 % коммерческих активов или инвестиций и финансовых вложений. Оставшиеся 95 % касаются операций по прикрытию предприятий перед лицом изменений валютного курса и спекуляций. Другая иллюстрация: суммы, вовлеченные в оборот на рынке производной продукции (т. е. соглашения, основывающиеся на эволюции курсов ценных бумаг, сырья и валюты, по существу спекулятивный рынок), составляют 95.000 млрд. долларов в 2000 г., т. е. три мировых ВВП. С 1995 г. эта сумма удвоилась. Наконец, биржевая капитализация фирм, т. е. стоимость вложений на бирже со стороны этих фирм 9, достигла 42 % мирового ВВП в 1990 г. и соответственно 119 % в 1999 г. (до падения NASDАQ). Это можно прочитать в данной таблице:

Таблица 3. Сравнительная эволюция мирового ВВП и биржевая капитализация в мире 1990-1999 (в млрд. долл.)

                                                                                                                            

Год

Мировой

 ВВП

Капитализация

Доход

(в  % от ВВП)

 

 

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

22,519

23,684

23,615

24,216

26,005

28,790

29,590

29,477

29,272

30,242

 

 

9,400

11,346

10,933

14,017

15,124

17,772

20,230

23,087

26,964

36,031  

 

 

41,74

47,91

46,30

57,88

58,16

61,73

68,37

78,32

92,12

119,14

Здесь налицо создание фиктивного капитала, ведь стоимость, принятая на финансовых рынках, нисколько не соответствует стоимости на производстве 10. Биржевые курсы выросли выше надежд на нормальную прибыль в результате толчка, данного компаниями новых технологий. NASDAQ в этом была знаменосцем. Это повлекло за собой весьма важные последствия.

Первое: господство финансов в «реальной» экономике стало почти всеобщим. Конечно, только прибавочная стоимость, создаваемая рабочими целого мира, питает машину по аккумуляции капитала. Но именно финансовые рынки все больше и больше диктуют величину извлекаемой прибавочной стоимости и условия, при которых она должна быть реализована.

Второе: вследствие этого данное превосходство производит эффект диктата финансовых рынков над задачами рентабельности предприятий. Нужно достичь прибыльности от 15 до 20 %, без чего капиталы перемещаются и бегут в наиболее богатые общества. Это проявляется в постоянных реструктуризациях в фирмах и, таким образом, в обязанности работников производить все больше с меньшими затратами. Например, Michelin уволил 7 000 человек (из 130 000 в целом), чтобы удовлетворить биржевые потребности и сохранить курс своих акций. Но для наемных работников это означает либо потерю своего рабочего места, либо работу в более трудных условиях.

Это финансовое господство в действительности выражает диктатуру капитала в отношении работников во всех аспектах и со всеми вытекающими последствиями: более жесткой эксплуатацией и более сильным подавлением, ибо нельзя позволить отступить от ожидаемых растущих прибылей.

Третье: спекуляция приносит больше прибыли, чем «стрижка купонов». Тем более что получаемая сумма дивидендов имеет тенденцию к падению 11. Последствия этого следующие: если курсы чрезмерно растут в связи с потенциальными прибылями фирм, то, при неизменных прочих условиях, это говорит, что будущие прибыли уже включены в курс акций. Иными словами, будущая прибавочная стоимость уже извлечена, того, что осталось, недостаточно для развития самого капитализма. Ясно, что такое положение невыносимо. Оно показывает, что система крайне неустойчива и склонна к возникновению биржевых крахов. Однажды наступит день, когда финансовые организации (мультинациональные спекулятивные фонды и т. п.) и «великие спекулянты», которые совершают вклады в Биржу, начнут задавать вопросы о будущем фирм, в которые они поместили столько денег. Они захотят извлечь свои потенциальные прибыли и уйти. Это приведет к общему падению курсов на бирже.

Четвертое: развитие финансовых рынков имеет основополагающее значение для экономического роста. Ведь этот рост продолжается в течение 10 лет благодаря потреблению американцев, и, как это видно, особенно благодаря проценту самых богатых, так как они расходуют деньги в соответствии со своими высокими состояниями, которые содержатся главным образом в ценных бумагах. В США можно дать гарантию их финансовых активов, чтобы получить заем для получения средств потребления (дом, автомобиль, …), если сумма долга не достигает половины данного в займы кредита. Таким образом, расходы населения росли быстрее, чем получаемые наличные доходы, из-за роста финансовых активов, часть которых – фиктивна. Остаток, чистое сбережение – близок к нулю. Но само по себе такое положение не может долго продолжаться. И если происходит крах, то ценность гарантий снижается, в то время как долги остаются.

Пятое: господство финансов над реальной экономикой влечет за собой создание системы гораздо более хрупкой, потому что решения биржевых инвесторов о капиталовложениях являются слишком завышенными, и они могут иметь непосредственное воздействие, гораздо более быстрое, чем это происходит относительно коммерческих и промышленных предприятий. В этом кроется системный риск, заключающийся в том, что любые потенциально неблагоприятные события мгновенно вызывают панику на биржевых рынках. Ставки столь высоки, что уже никто не имеет средств для вмешательства, если происходит их падение.

Шестое: риск распределялся неравномерно. Число людей, покупающих ценные бумаги, сильно возросло в империалистических странах в 80-90 гг. В США в 1999 г. 48 % всего активного населения держали ценные бумаги либо непосредственно, либо через фонды, а в 1983 г. этот процент составлял 19 % 12. Ведь, если происходит крах, наиболее могущественные капиталисты могут быстро преодолеть трудности. Они часто совершали покупку (ценных бумаг) в наиболее удобный момент, когда их курс самый низкий. Поэтому их действительные потери, без сомнения, будут минимальными 13. В свою очередь, наемные работники будут иметь мало шансов выпутаться при биржевых падениях. Как работники Enron, которые вкладывали свои сбережения в пенсионный фонд своего предприятия, таким образом в массовом порядке вкладывая средства в ту же самую фирму. Результат: с банкротством энергетической компании, кроме своего рабочего места, наемные работники потеряли и свои пенсии.

Гипертрофированное развитие финансовых рынков делает систему более хрупкой, в экономическом плане более склонной к обвалу. Это проявляется в диктатуре капитала по всей планете с крайне негативными последствиями для трудящихся: постоянными массовыми увольнениями, все возрастающей эксплуатацией… Близится биржевой крах. В этом случае он приведет к еще худшему положению, чем в 1929 г., потому что ставки, суммы, предприятия – гораздо значительнее, чем тогда. И как в 30-е годы, капиталисты не дрогнут перед тем, чтобы дать расчет наемным работникам, как это показывает случай с банкротством Enron.

5. Гора долгов

Долг ставит проблему поддержки, которую США могут оказать экономике, если ее рост замедлится. Ведь растущий долг стесняет рынок. В силу этого политики-кейнсинианцы, увеличивая государственную задолженность, сегодня более не могут рассчитывать на прежний эффект. С другой стороны, размер долга третьего мира ведет к еще большему обеднению этой части мира.

Третий мир

Он является важным объектом империалистического грабежа. Его долги увеличились в 2002 г. примерно до 2 500 млрд. долларов. В 4 раза больше чем в 1980 г.! С этой суммы, начиная с 1970 г., эти страны заплатили более 4 000 млрд. долларов (из которых 2 700 млрд. в течение последнего десятилетия) по обслуживанию долга 14. Это в 55 раз превышает величину внешнего долга в 1970 году 15. В таблице представлены основные данные по этому вопросу.

 

Таблица 4. Эволюция долга третьего мира, его обслуживания, его сравнение с национальным доходом третьего мира и экспорта 1970-2000 (в миллиардах долларов и в  %)

       

 

1970

1980

1990

2000

Общий долг

72,8

609,4

1458,4

2492,0

Обслуживание долга

9,2

93,4

163,8

398,9

Долги/национальный

доход

10,9

21,0

34,1

39,1

Обслуживание

долга/Экспорт

 

13,5

18,1

18,1

 

Это значительные суммы, которые буквально истощают страны-полуколонии и тормозят их развитие. Они вынуждены отдавать около 20 % своих доходов от экспорта на обслуживание долга. Что же касается народов Латинской Америки, то эта часть составляет в среднем 50 %.

Государственная помощь развивающимся странам, которая, впрочем, прежде всего, выгодна мультинациональным монополиям (из-за заказов, которые эта помощь создает), составляет около 1.000 млрд. долларов за последние 3 десятилетия, т. е. в 4 раза меньше, чем оно расходуют на обслуживание долга. Поэтому можно сказать, что именно Юг помогает Северу, а не наоборот. В 2000 г. это состояние еще более усугубилось: обслуживание долга приближается к 400 млрд. долларов, в то время как помощь застопорилась на уровне чуть больше 50 млрд.

В то же время долг является важным политическим рычагом по навязыванию странам-полуколониям диктата империализма. Тот, кто поддерживает США, Европейский союз и Японию в их борьбе против революционеров, против противников империализма, увидит свой долг сокращенным, урезанным, частично ликвидированным. Тот, кто отказывается сотрудничать, будет преследоваться МВФ и западными экспертами.

Но продолжающая возрастать задолженность также тормозит и возможности роста рынка в третьем мире. Возможности капиталистов найти там альтернативный рынок в случае закупоривания рынков США и Европы уменьшаются. Сложнее будет тем странам, которые как только узнают о реструктуризации долга, сразу же вновь изо всех сил совершают займы, чтобы создать рынки сбыта для западных монополий, как это было в 70-е гг.

Случай с Аргентиной является наглядным примером. Эта страна оказалась неплатежеспособной в 1989 г. 16, когда она обратилась в МВФ. Но с тех пор ее долг не прекращает расти. Он вырос с 49 млрд. долларов в 1989 г. до почти 148 млрд. в 1999 г. И обслуживание долга в течение 15 лет дошло до 144 млрд. долларов. Это значит, что с момента реструктуризации долга в 1984 г. Аргентина три раза вернула свой долг. Но за то же время долг официально увеличился в 3 раза. Сегодня страна обескровлена. Все противоречия обострились, что подтолкнуло даже «средний класс», который поддерживал все существовавшие политические режимы в течение десятилетий, выйти на улицу и потребовать отставки целого ряда правительств. Ведь он осознал, что его уровень жизни понижается. Только группа крайне правых, живущих на заграничные доходы, смогла сохранить свой уровень жизни. Этот пример показывает то вырождение, к которому могут прийти и сами европейцы.

Империалистические страны

Долг империалистических стран в равной степени показывает проблемы, связанные с экономическим кризисом. Он сильно увеличился с 1970 г., как это можно увидеть в следующей таблице.

 

Таблица 5. Эволюция соотношения государственного долга с ВВП в 1970-2000 гг. (в  %)

 

1970

1980

1990

1995

2000

Евросоюз

24,5

30,0

47,0

56,0

48,3

Япония

6,6

40,9

51,7

59,8

105,5

США

28,9

26,4

43,5

50,0

36,6

Прочие

25,4

24,4

27,0

37,7

30,6

Итого

25,0

29,7

45,1

53,7

52,5

 

 

В настоящее время соотношение государственного долга с ВВП достигло 25 %. Он удвоился в 1995 г. и остался почти на том же уровне в 2000 г. США сократили свой федеральный долг в 90-х гг. Но они его частично переложили на местные власти. В целом, с долгом местных властей государственный долг достиг 47 % от ВВП.

Все империалистические страны хотят избежать того пути развития, который прошла Япония. В 1970 г. ее долг был весьма незначительным. В 1990 г. по размеру долга она еще находилась на уровне других держав. Но с того времени правительство ассигновало более 1.000 млрд. долларов для поддержания агонизирующей экономической активности, однако не достигло того, к чему стремилось. Сегодня долг достиг 106 % ВВП. Поэтому остается еще меньше места для маневра, чтобы увеличить этот дефицит и эту поддержку капиталистическим фирмам, затронутым экономическим кризисом.

Отдельные лица и предприятия

Долг отдельных лиц и предприятий равным образом значительно вырос. В США он достиг заметного подъема. С 1990 г. задолженность семей росла со скоростью 7 % в год и компаний – немногим меньше 6 %. Подобное положение существует и в других империалистических странах. В этом случае риск банкротства и недостаток платежей умножаются и развиваются в еще большей степени в связи с биржевым крахом, ведь стоимость ценных бумаг будет падать, тогда как проценты по долгу остаются. Оказывается, доходы и средства – низкие, что является самым грозным предзнаменованием, ведь их долги в связи с их доходами являются самыми высокими.

Капитализм живет и развивается с помощью горы долгов. Но в силу этого он пожирает свое будущее и делает структуру системы весьма хрупкой и неустойчивой. Если задолженность сама по себе не может вызвать большого кризиса, то она окажется усугубляющим фактором в случае резкой перемены экономической конъюнктуры. Она ускоряет банкротство и нищету тысяч семей, особенно тех, кто ничем не владеет. Она провоцирует сотни громких банкротств. Она оставляет страны обескровленными, ввергнув их население в пучину голода, нужды, разрухи, как это сегодня происходит в Аргентине.


Категория: № 1-2 2003 (24-25) | Добавил: Редактор (08.04.2004) | Автор: Томас Гун
Просмотров: 390
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту
Наши товарищи

 


Ваши пожелания
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
№ 1 (1995) [18]
№ 2 1995 [15]
№ 3 1995 [4]
№ 4 1995 [0]
№ 1-2 2001 (18-19) [0]
№ 3-4 2001 (20-21) [0]
№ 1-2 2002 (22-23) [0]
№ 1-2 2003 (24-25) [9]
№ 1 2004 (26-27) [0]
№ 2 2004 (28) [7]
№ 3-4 2004 (29-30) [9]
№ 1-2 2005 (31-32) [12]
№ 3-4 2005 (33-34) [0]
№ 1-2 2006 (35-36) [28]
№3 2006 (37) [6]
№4 2006 (38) [6]
№ 1-2 2007 (39-40) [32]
№ 3-4 2007 (41-42) [26]
№ 1-2 2008 (43-44) [66]
№ 1 2009 (45) [76]
№ 1 2010 (46) [80]
№ 1-2 2011 (47-48) [76]
№1-2 2012 (49-50) [80]
В разработке
№1-2 2013 (51-52) [58]
№ 1-2 2014-2015 (53-54) [49]
Интернет-магазин

Прайслист


Номера журналов "МиС", труды классиков МЛ, философия, история.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов опубликованных материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы могут подвергаться сокращению без изменения по существу.

Ответственность за подбор и правильность цитат, фактических данных и других сведений несут авторы публикаций.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

                                
 
                      

Copyright MyCorp © 2017Создать бесплатный сайт с uCoz